O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores, fechou em alta de 0,41% nesta quarta-feira (3), aos 161.755 pontos, e atingiu um novo recorde. Já o dólar recuou 0,33%, cotado a R$ 5,3125.
Os investidores reagiram a indicadores relevantes nos Estados Unidos e acompanharam a agenda política do país. No Brasil, o desempenho do setor de serviços e os dados sociais do IBGE também ganharam destaque.
▶️ O maior foco da sessão foram os novos dados de emprego dos EUA. A folha de pagamento do setor privado caiu de forma inesperada em novembro, reforçando a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) corte os juros básicos na reunião da próxima semana.
▶️O cenário de juros nos EUA ganha um novo capítulo com o fim próximo do mandato de Jerome Powell, presidente do Fed. A expectativa é que Donald Trump indique um sucessor até o início de 2026. (entenda mais abaixo)
▶️ Na agenda de indicadores dos EUA, destaque para os dados de preços de exportações e importações e para a produção industrial de setembro. A S&P Global deve divulgar ainda hoje os índices de gerentes de compras (PMIs) do setor de serviços.
▶️ No Brasil, o cenário político segue em destaque. A Comissão Mista de Orçamento deve votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2026, após o adiamento da última sessão.
🔎 A tensão entre governo e Congresso aumentou depois que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou a sabatina do indicado ao STF, Jorge Messias, reforçando o desentendimento entre os poderes.
Veja a seguir como esses fatores influenciam o mercado:
💲Dólar
- Acumulado da semana: -0,42%;
- Acumulado do mês: -0,42%;
- Acumulado do ano: -14,03%.
📈Ibovespa
- Acumulado da semana: +1,69%;
- Acumulado do mês: +1,69%;
- Acumulado do ano: +34,48%.
Emprego e juros norte-americanos
No exterior, a atenção dos investidores ficou voltada aos novos dados de emprego do setor privado dos Estados Unidos.
- 🔎 Com os dados oficiais que ficaram atrasados por conta da paralisação do governo norte-americano (shutdown) — que durou entre 1º de outubro a 12 de novembro —, esse dado será um dos últimos sinais sobre o mercado de trabalho antes da decisão dos juros americanos pelo Federal Reserve na próxima semana.
O indicador mostrou que houve o fechamento de 32 mil postos de trabalho no setor privado em novembro. O resultado representa uma forte desaceleração do mercado de trabalho norte-americano, que registrou a abertura de 47 mil novas vagas em outubro (dado revisado).
O número também veio bem abaixo do esperado pelo mercado, que previa a abertura de 10 mil postos de trabalho no mês passado. Os dados são do relatório da ADP.
O indicador aumentou a expectativa pela próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), que deve se reunir na semana que vem para tratar sobre os próximos passos na condução dos juros.
Com os dados mais fracos de emprego, o indicador FedWatch, do CME Group, apontava para uma chance de 88,8% de redução em 0,25 ponto percentual das taxas pelo BC norte-americano. Atualmente, os juros dos EUA estão entre 3,75% e 4%.
A expectativa por novos sinais sobre a condução dos juros por parte do Fed também joga os holofotes para a proximidade do fim do mandato de Powell. O atual presidente do BC norte-americano tem sido duramente criticado por Trump há meses porque os juros não têm recuado na medida e na velocidade que o republicano esperava.
Em viagem pela Ásia no final de outubro, por exemplo, Trump chegou a chamar Powell de “incompetente”, e afirmar que logo o substituiria.
A expectativa é que o republicano anuncie um novo nome para a liderança do Fed até o começo do próximo ano — e há dúvidas no mercado sobre se a instituição conseguirá manter sua independência ou se o novo nome cederá à pressão de Trump por reduções maiores nos juros norte-americanos.
Bolsas globais
Nos EUA, os índices de Wall Street fecharam em alta nesta quarta-feira após os novos dados do mercado de trabalho norte-americano.
O Dow Jones subiu 0,86%, aos 47.883,14 pontos. O S&P 500 teve alta de 0,35%, aos 6.853,46 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 0,17%, aos 23.454,09 pontos.
As bolsas europeias fecharam entre altas e baixas, de olho na divulgação dos índices de gerentes de compras (PMI) do bloco, que medem a atividade econômica.
O STOXX 600 subiu 0,10%. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,07%, enquanto o CAC 40, em Paris, teve alta de 0,16%. Já o FTSE 100, em Londres, recuou 0,10%, e o FTSE MIB, na Itália, registrou ganho de 0,06%.
Os mercados asiáticos também fecharam com resultados mistos. As bolsas da China e de Hong Kong caíram após dados mostrarem que o setor de serviços chinês cresceu no ritmo mais lento em cinco meses, aumentando preocupações sobre a economia e os problemas no setor imobiliário.
No fechamento: em Xangai, o índice SSEC caiu 0,51%, para 3.878 pontos, e o CSI300 recuou 0,51%, a 4.531 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng perdeu 1,28%, a 25.760 pontos.
Já o Nikkei, em Tóquio, subiu 1,14%, para 49.864 pontos; o Kospi, em Seul, avançou 1,04%, a 4.036 pontos; o Taiex, em Taiwan, ganhou 0,83%, a 27.793 pontos; e o Straits Times, em Cingapura, teve alta de 0,32%, a 4.552 pontos.
