O Frigol, um dos maiores exportadores de carne bovina do país, lançou uma oferta para emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no valor de R$ 200 milhões, com possibilidade de lote adicional de até 25% do volume inicial, em até três séries.
De acordo com o prospecto da oferta, os recursos serão utilizados nas atividades operacionais do frigorífico. A liquidação da oferta está prevista para o dia 26 de fevereiro.
A primeira e a segunda séries do CRA têm prazo de cinco anos, enquanto na terceira série o prazo pode se estender por sete anos.
A emissão será feita pela Opea Securitizadora, tendo o Bradesco BBI como coordenador líder, o banco BTG Pactual como coordenador, e assessoria jurídica dos escritórios Lobo de Rizzo e Mattos Filho.
